רבים נוטים לדחות את עריכת הצוואה לגיל מאוחר, אך המציאות המשפטית מלמדת שדווקא בעלי נכסים ונדל"ן חייבים להסדיר את ענייניהם מוקדם ככל האפשר. ללא צוואה, הרכוש יחולק לפי "חוק הירושה" – חלוקה שרירותית שלא תמיד תואמת את רצונכם האמיתי או את טובת הילדים והשותפים לחיים. צוואה בעדים היא הדרך הנפוצה והבטוחה ביותר לוודא שמה שבניתם במשך חיים שלמים יעבור לידיים הנכונות.

צוואה בעדים צריכה להיערך בכתב ולהיחתם בפני שני עדים שאין להם טובת הנאה בצוואה. תפקיד העדים הוא לאשר שהמצווה חתם על המסמך מרצונו החופשי ובדעה צלולה.
הזווית הנדל"נית: בצוואות הכוללות נכסי מקרקעין, חשוב להגדיר בצורה מדויקת לא רק "מי מקבל מה", אלא גם איך ינוהלו הנכסים (למשל: האם מותר למכור את הדירה או שיש להשאיר בה זכות מגורים לבן זוג).

הדרמה הגדולה מתרחשת לעיתים קרובות לאחר פטירת המוריש, כשאחד היורשים מרגיש מקופח ומגיש "התנגדות לצוואה" בטענה להשפעה בלתי הוגנת.
עריכת צוואה אצל עורך דין המתמחה בתחום, הכוללת לעיתים גם חוות דעת רפואית ביום החתימה, בונה "חומת מגן" משפטית סביב הרצון שלכם ומקטינה משמעותית את הסיכוי שבית המשפט יבטל את המסמך.

שאלה: האם אפשר לכתוב צוואה לבד בבית?

• תשובה: ניתן לערוך "צוואה בכתב יד", אך היא מסוכנת מאוד. כל טעות קטנה בניסוח או חוסר בהירות לגבי זיהוי הנכס עלולים להוביל לפסילתה. צוואה בעדים אצל עו"ד היא הסטנדרט המקצועי המקובל.

שאלה: האם הצוואה גוברת על ייפוי כוח מתמשך?

• תשובה: אלו שני עולמות שונים. ייפוי כוח מתמשך תקף לזמן שבו האדם בחיים אך אינו כשיר. ברגע המוות, ייפוי הכוח פוקע והצוואה נכנסת לתוקף.

שאלה: מהי "צוואה הדדית"?

• תשובה: זו צוואה שנערכת על ידי בני זוג במשותף, ובה הם מסתמכים זה על הוראותיו של זה. לרוב היא קובעת שהרכוש עובר לבן הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מכן לילדים.

שאלה: איפה שומרים את הצוואה?

• תשובה: ניתן לשמור אותה בכספת בבית או במשרד עורך הדין, אך המומלץ ביותר הוא להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה באופן רשמי.